Épisode 1
Sombrant dans l'alcool et vivant dans l'ombre de son ancien rival Daniel, Johnny touche le fond et décide de rouvrir le dojo Cobra Kai.
Épisode 2
Daniel est déconcerté de découvrir le nouveau dojo Cobra Kai. Plus tard, il entend parler d'une violente altercation impliquant Kyler, le petit ami de Sam.
Épisode 3
Daniel se porte volontaire pour surveiller le bal d'Halloween afin de garder un œil sur Sam. Johnny essaie de recruter d'autres étudiants pour son dojo.
Épisode 4
L'une des enseignes de Daniel est dégradée. La mère de Miguel interdit à son fils de continuer à prendre des cours de karaté. Johnny apprend que Robby sèche l'école.
Épisode 5
Cobra Kai recrute son deuxième élève. Daniel élabore un plan pour se venger de Johnny. Lorsque Kyler trahit Sam, Miguel prend sa défense à l'école.
Épisode 6
C'est l'affluence à Cobra Kai depuis le combat de Miguel, mais Johnny refroidit l'ardeur de ses élèves. Pour blesser son père, Robby se met à travailler pour Daniel.
Épisode 7
Johnny doit convaincre le comité du tournoi d'annuler la sentence d'exclusion à vie de Cobra Kai, mais Daniel siège au comité. Miguel et Sam ont rendez-vous.
Épisode 8
Tandis que Johnny prépare ses élèves au tournoi, Daniel commence à former Robby au Miyagi-do, ignorant toujours que son élève est le fils de Johnny.
Épisode 9
Un échange entre Johnny et Daniel à propos d'une voiture s'achève en journée de réminiscence inattendue. Les élèves de Cobra Kai cherchent à se venger des stars du lycée.
Épisode 10
Le jour du tournoi est arrivé. Johnny enseigne à ses élèves la troisième règle de Cobra Kai : pas de pitié ! Un visage familier du passé réapparaît.